FP3級 / 金融資産運用

適合性の原則

金融商品を勧誘する際、顧客の知識・経験・財産状況・目的に合うようにする原則。

意味を丁寧に確認

金融商品取引では、顧客に合わない高リスク商品を無理に勧めてはいけません。FP業務でも、顧客の目的やリスク許容度に合う説明が必要です。

白猫のやさしい一言

覚え方：名称だけでなく「誰が対象か」「何に使うか」「数字や期限があるか」を1行で言えるようにします。

黒猫の闇の刻印

顧客に合う商品かどうかを見る原則です。

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小分類：金融資産運用

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。